Tensions géopolitiques au Moyen-Orient, guerre russo-ukrainienne, retour de l’inflation, l’année 2024 n’a pas été placée sous les meilleurs auspices pour les entreprises européennes. Cependant, selon le Baromètre de Qonto, leader européen de la gestion financière pour les TPE-PME et les indépendants, 3/4 des TPE-PME ont atteint ou dépassé leurs objectifs en 2024, faisant preuve d’une réelle capacité d’adaptation.

Véritables piliers de l’économie européenne, les TPE-PME sont des moteurs essentiels de la croissance et de l’innovation. Le Baromètre 2024 de Qonto dévoile les résultats d’une enquête menée par YouGov auprès de 5 032 d’entre elles, réparties sur cinq marchés européens majeurs : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Il apporte non seulement des éclairages sur leurs performances de 2024, mais également leurs priorités pour 2025.

L’inflation et la faible demande continuent de freiner les TPE-PME

Les deux facteurs les plus souvent cités comme ayant un impact négatif sur les entreprises sont l’inflation et le manque de demande, tous deux mentionnés par 30 % des répondants à l’enquête. Ceux-ci sont suivis par l’augmentation de la concurrence et les difficultés de trésorerie, pointées par 20 % des répondants.

Ces mêmes facteurs étaient déjà préjudiciables à la performance des entreprises en 2023. Même si les taux d’inflation officiels ont baissé au cours des 12 derniers mois, les effets se font encore sentir fortement sur le terrain, suggérant que ces problèmes sont tenaces et pourraient prendre du temps à être surmontés par les entreprises.

La résilience française face aux défis économiques

Malgré ces défis, sur les 5 marchés étudiés, 64 % des entreprises déclarent avoir atteint leurs objectifs en 2024, 10 % avoir fait mieux que prévu.

En France, 65 % des TPE-PME ont atteint leurs objectifs en 2024. Si 52% des entreprises situées en Bretagne ont déclaré des performances inférieures aux objectifs, certaines régions se démarquent par leur performance : la Normandie (77 %), la région Auvergne-Rhône-Alpes (63 %) et les Pays de la Loire (60 %) affichent des résultats supérieurs à la moyenne nationale.

Les entreprises des régions de Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France se distinguent particulièrement : 13 % d’entre elles ont dépassé leurs objectifs. Cette capacité d’adaptation est un indicateur fort de la résilience du tissu entrepreneurial français.

Transformation numérique : la France dans la course européenne

Les entreprises françaises ont massivement adopté des solutions numériques, avec une égalité entre les outils bancaires en ligne et les banques traditionnelles (31 % d’adoption). Cette transition est particulièrement forte chez les entreprises de moins de 5 ans (38 %), qui se positionnent comme leaders dans l’utilisation de solutions exclusivement numériques.

En 2025, 28 % des TPE-PME françaises prévoient d’augmenter leurs dépenses technologiques, plaçant cet investissement devant le marketing (27 %) et l’acquisition de clients (25 %). L’adoption de l’intelligence artificielle est également bien ancrée : 67 % des PME européennes utilisent déjà des outils d’IA, et la France suit cette tendance avec une adoption marquée par les jeunes entreprises et les secteurs IT/Télécoms.

Une ambition environnementale en progression

Les TPE-PME françaises prennent de plus en plus en compte leur impact environnemental :  77 % d’entre elles ont déjà engagé ou planifient des actions en faveur de la réduction des émissions de carbone. Toutefois, seulement 6 % considèrent ces mesures comme une priorité absolue.

Les disparités régionales sont notables : la région Nord-Ouest affiche le taux d’engagement le plus élevé (84 %), tandis que la région parisienne présente une forte proportion d’entreprises ayant l’intention de prendre des mesures à l’avenir (35 %). Ce mouvement est encouragé par la directive CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui imposera à partir de 2027 aux PME de rendre compte de leur impact environnemental et social.

Perspectives 2025 : croissance, talents et innovation au cœur des priorités

Acquisition client et expansion des effectifs : des leviers de développement majeurs

Les entreprises françaises placent l’acquisition client (31 %) en tête de leurs priorités, suivie de près par l’investissement technologique (28 %).

L’attraction et la fidélisation des talents sont également des enjeux cruciaux, dans un contexte où l’expertise devient un facteur différenciant essentiel. Les entreprises françaises misent sur l’innovation produite (22 %) et des campagnes marketing ciblées (21 %) pour renforcer leur attractivité. Ces choix stratégiques les positionnent favorablement face à leurs homologues européens, où la demande de main-d’œuvre qualifiée est particulièrement forte en Allemagne et en Italie.

Investissement dans la technologie : une dynamique française affirmée

L’IA et l’automatisation sont perçues comme des leviers essentiels de compétitivité. En 2025, les TPE-PME françaises prévoient de consacrer davantage de ressources à leurs équipes tech (28 %), devant les pôles marketing/communication (27 %) et vente/acquisition client (25 %).

Avec une ambition affirmée de positionner la France comme un acteur clé de la transformation numérique en Europe, malgré des vents contraires, les entreprises françaises affichent une dynamique prometteuse. Leur capacité d’adaptation, leur engagement technologique et leur volonté de concilier croissance et responsabilité environnementale leur confèrent une place centrale dans le paysage économique européen.

Une étude récente menée par RELEX Solutions, un éditeur finlandais de solutions unifiées de planification de la chaîne d’approvisionnement et de la vente au détail, montre que le secteur de la vente au détail et des produits de grande consommation n’a pas encore pleinement adopté l’IA pour améliorer la précision des prévisions de la demande.

L’étude “Relex Solutions intitulée Relex State of Supply Chain 2024 : Retail and CPG Dynamics” repose sur une enquête de Researchscape auprès de 285 retailers et entreprises de produits de grande consommation (CPG) en France, Allemagne, Australie, Indonésie, Irlande, Thaïlande ainsi qu’à Monaco, Singapour et au Royaume-Uni.

Les chiffres clés de l’étude

Si 57 % des détaillants et des CPG prévoient d’investir dans l’IA prédictive et générative au cours des 3 à 5 prochaines années, l’IA et le ML ne se classent qu’au cinquième rang des dépenses technologiques globales, derrière l’amélioration des capacités d’e-commerce,
celle de la gestion des stocks, la prévision de la demande et l’exploitation de l’analyse des données. Ce qui pour les experts de Relex Solutions suggère que les entreprises sous-estiment peut-être le rôle de l’IA dans la lutte contre la volatilité de la demande des consommateurs.

Les principaux défis identifiés par les répondants pour l’amélioration de l’efficacité et de la précision de la supply chain au cours des trois prochaines années sont :

• L’évolution rapide de la volatilité de la demande des consommateurs (55 %) ;
• Les événements et perturbations mondiaux (50 %) ;
• La perception imprécise de la demande spécifique des clients (43 %).

Un autre chiffre clé de l’étude est le pourcentage impressionnant de répondants (94%) à avoir été affectés par l’influence positive ou négative des réseaux sociaux au cours des 12 à 24 derniers mois, ce qui selon Relex Solutions montre que l’anticipation et la détection des hausses de la demande sur tous les canaux seront particulièrement cruciales pour réussir.

Remodelage des chaînes d’approvisionnement

Pour faire face à ces défis, de nombreux détaillants réorganisent leurs chaînes d’approvisionnement afin de mieux détecter la demande des clients et d’optimiser les niveaux de stock.

La visibilité en temps réel des stocks est identifiée comme une capacité essentielle pour améliorer la réactivité aux fluctuations de la demande (45%) à égalité avec la détection de la demande des clients juste devant  les outils d’optimisation des stocks (43%).

Expansion de l’omnicanalité

Une tendance clé révélée par l’étude est l’expansion des options omnicanales, avec 59 % des répondants étendant les options de livraison pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Cette évolution nécessite une adaptation rapide des stratégies d’approvisionnement et de distribution.

Défis pour les CPG

Les fabricants de produits de grande consommation rencontrent des défis spécifiques, tels que le maintien de collaborations étroites avec les détaillants tout en gérant la volatilité de la demande. La planification intégrée de la chaîne d’approvisionnement est cruciale pour garantir une exécution efficace malgré les contraintes complexes liées à l’héritage organisationnel.

Ils sont :

• 79 % à déclarer que la planification au jour le jour est essentielle pour prévoir avec précision les demandes des consommateurs et y répondre ;
• 32% des entreprises reconnaissent que la planification déconnectée entre les équipes, les systèmes et les régions nuit à la synchronisation de la chaîne de valeur ;
• 27% indiquent que les cycles et niveaux de planification lents et mal alignés ont également un impact négatif sur cette synchronisation.

Pour faire face aux facteurs macroéconomiques tels que l’inflation, les CPG s’efforcent d’ajuster leurs stratégies d’inventaire et de production en surveillant les signaux
de la demande (48 %), en constituant des stocks de sécurité ou en maintenant des niveaux d’inventaire plus élevés (22 %), et en intégrant la rotation des stocks dans leurs stratégies d’inventaire et de production.

Laurence Brenig-Jones, Vice-Président de la stratégie et du marketing, RELEX Solutions, commente :

“Les secteurs de la vente au détail et des produits de grande consommation continuent de faire face à des défis complexes et mondiaux qui nécessitent des informations exploitables pour prédire, anticiper et gérer avec précision la demande des consommateurs”.

Il explique :

“Pour prospérer dans cette nouvelle réalité, les entreprises doivent fondamentalement transformer leur approche de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en brisant les silos, en adoptant de nouvelles technologies comme l’IA et la ML, et en favorisant une culture de collaboration et d’agilité. Les gagnants seront ceux qui pourront atteindre la résilience et la flexibilité, pour sentir et répondre aux perturbations et aux opportunités en
temps réel, et adapter continuellement leurs stratégies face au changement. Avec le bon état d’esprit, les bons outils et les bons partenaires, les détaillants et les CPG peuvent construire les chaînes d’approvisionnement du futur et débloquer de nouveaux niveaux de croissance et de rentabilité.”